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​士業のご紹介

概要

新潟県でお取引のある会社の社長様よりご紹介を受け、対応した事例になります。

ご依頼内容

相談内容は、将来に備え家族信託について検討したいとのことでしたがよくよく話をお聞きすると、ご自身で銀行等に相談に行くよりも知り合いからまずは話を聞きたいとのことでした。

ご提案内容

まずは、家族信託についての仕組みやメリットデメリットのご説明をさせていただきました。その後、相談者の方が専門家に具体的な相談をすることをご希望なさったことから、相談者の居住エリアで対応できる金融機関及び士業の先生方を調査し、経験豊富で且つ電話対応が良い弁護士先生にお繋ぎすることと致しました。

このように相談を受ける金融機関や士業の先生方も、相談者からではなく、当社のような立ち位置から入り口連絡が入ることでしっかりとした対応になるケースや、事前に情報をお聞きし繋ぐことでスムーズに相談が進むことも多く御座います。

お客様の声

今回のケースでは単純なご紹介になりましたが、相談者からは「気の合う先生の紹介をありがとう!」と仕事の質だけでなく、”気の合う”適任者の紹介を非常に喜んでいただきました。

 弁護士や司法書士などを紹介する場合、弁護士法や司法書士法により士業の先生から紹介料をいただいたり、クライアントの方から手数料や相談料をいただくことはできませんので、弊社としては無償でのサービス業務となりました。

 たとえ当社にとって利益にならなくても、あくまでも相談者の立場で物事を考えていくという当社のスタンスが良く出ている一例になります。

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